گروهی از ژنرال‌های ارتش برای گذراندن دوره‌ای درباره ناتو و سلاح‌های جدید گرد هم می‌آیند. در ابتدا همه چیز عادی است اما با گذشت زمان، رفتار آن‌ها بیشتر و بیشتر شبیه به بچه‌مدرسه‌ای‌ها می‌شود.

در یک کشور ناشناس در آمریکای مرکزی و در آستانه یک انتخابات سرنوشت‌ساز، یک مخبر جوان پلیس که برای افسر پلیس، میگل مورا، کار می‌کند و مصمم به افشای کارهای سایه‌وار سیاستمدار محبوب، موریس پرنس، است، کشته می‌شود. با این حال، اراذل و اوباشی که برای پرنس کار می‌کنند نیز یکی پس از دیگری کشته می‌شوند.